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深圳国际拟发行5亿元熊猫债券

2018-01-23 来源:证券时报 责任编辑:编辑部 点击:

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港股深圳国际(00152.HK)今日公告,向中国境内及格投资者公开发行金额不超过人民币50亿元(单位下同)的熊猫债券已获证监会核准批复,深圳国际谋划首期债券根基发行范围为3亿元,可超额配售不超过5亿元

熊猫债券名称为“深圳国际控股有限公司2018年面向及格投资者公开发行公司债券(第一期)”。深圳国际已公开披露的发行公告显示,该期债券为固定利率债券,采纳单利按年计息,不计复利,票面利率询价区间为4.80%-5.60%。2018年1月18日向网下及格投资者利率询价,1月19日将公告该期债券的最终票面利率。中信建投证券担任牵头主承销商、簿记管理人。

该期债券的期限为5年,债券存续期第3年末附深圳国际调剂票面利率选择权及投资者回售选择权。该债券简称“18国际P1”,债券代码“112636.SZ”,将在深交所上市。

募集资金用途方面,深圳国际该期债券募集资金扣除发行费用后,全体用于填补公司物流园开发和运营业务的营运资金。经结合信誉评级有限公司和鹏元资信评估有限公司综合评定,深圳国际该期债券评级为AAA级,发行主体长期信誉等级为AAA级。

信息显示,深圳国际是全国性物流综合平台,实际节制人为深圳市国资委。作为深圳市国资委下属企业,深圳国际多年来业务集中于广深地域的物流及根基设施业务,且肩负着深圳地域及全国领域内根基设施建设和物流设施建设的重任。深圳国际下属的深圳高速自成立以来,一直专注于收费公路的经营和投资,立足于深圳本地,积极巩固在深圳本地市场的竞争优势。(吴海燕)

深圳国际拟发行5亿元熊猫债券

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